第二天，知了兴高采烈地来到大雁家，大雁带领它来到大树上。大雁认真地教知了起飞动作，知了认真地听着，不一会儿就把动作熟记在心了。可当它试飞的时候，它几乎要哭起来——它的翅膀太厚重了，根本没法抬起来！大雁仔细地看了看知了的翅膀，遗憾地说：“唉，你的翅膀太厚重了，根本不适合飞行！要不你去问问善良的天鹅吧，也许它能帮你想出办法。”知了含着眼泪，抱着一丝希望来到了湖边。
这时，正好有几只洁白的天鹅在水中愉快地觅食。它们优雅地伸长脖子，扑腾着翅膀，溅起一朵朵水花。“天鹅姐姐，你能教我飞行吗？”知了大声喊道。有几只天鹅听见了，都朝知了这边看。有一只天鹅游到湖边，用甜美的声音轻柔地问道：“知了老弟，你是要来学飞吗？”“是的，是的。我在大雁那里学不会，因为我的翅膀太厚重了，大雁说你也许能够帮我解决问题。”知了的语气非常急切。“可怜的知了，我教你助跑吧。有了助跑，你也许就能够起飞了。来，你先到水中来吧。”由于知了学飞心切，它忘了自己根本不会游泳，“扑通”一声跳进了水中。然而，还没等它回过神来，就已经被水覆盖了。“救命！救命！”知了拼命呼喊着。天鹅及时赶到，将知了放在了岸边。天鹅非常可怜知了，不停地叹息着，一筹莫展。
这时，在树上的猴子看见了，对知了说：“知了兄弟，既然你的翅膀太厚重，那就把翅膀磨薄一点呗！”知了高兴极了，又来到了大海边。大海边有许多碎石头。知了挑了一块锐利的石头，用翅膀在上面不停地刮着。一阵阵剧烈的疼痛使它不停地冒冷汗，可它仍坚持着。这时的知了已是满身鲜血，终于，它晕了过去。
晚霞来了，红色的天空映照在大海上，使得大海也成了红色。那只红知了也已融入这水天一色，如同一团熊熊燃烧的火焰，燃烧着知了的梦。这夜下起了滂沱大雨。冰冷的雨点重重地打在知了的身上，把鲜血慢慢冲刷掉了。
第二天清晨，温暖的阳光普照着大地，海面波光粼粼。一道彩虹在天际画了一条色彩绚丽的弧线。知了睁开了眼睛，它将翅膀高高举起。被碎石打磨过的翅膀又轻又薄，在阳光下闪着耀眼的光泽。知了飞了起来，一直飞向那道彩虹……
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